Акции "Русснефти" в ходе IPO смогут купить и физические лица. В ходе IPO до 20% обыкновенных акций "Русснефти" (15% капитала) инвесторам предложит кипрская Belyrian Holdings Ltd. Через нее семья Гуцериевых контролирует 67% обыкновенных акций нефтяной компании и 75% уставного капитала. Остальное - у Glencore
Выходит, Гуцериевы могут заработать 29-35 млрд руб., или $444-544 млн. Книга заявок закроется 24 ноября. После размещения под контролем семьи Гуцериевых останется не менее 47% обыкновенных акций, или 55% капитала. Почему основной акционер готов снизить долю в компании ниже контрольной, представитель "Русснефти" не сказал.
Пока сложно прогнозировать, вызовет ли предложение "Русснефти" ажиотажный спрос, говорят опрошенные "Ведомостями" управляющие. Скорее размещение будет "кулуарным", ориентированным на российских инвесторов и иностранцев, работающих здесь давно, считает один из собеседников. Можно ожидать участия в размещении и НПФ группы "Бин", полагает другой. Eсли к концу сбора заявок на участие в размещении будет понятно, что значительной переподписки книги нет, букраннеры - БКС и "Атон" - предложат бумаги своим клиентам - физическим лицам, рассказывает близкий к одному из участников размещения человек.
Но масштабной рекламной кампании не будет, уверяет он. Акции "Русснефти" будут предложены как институциональным, так и частным инвесторам, подтверждает заместитель гендиректора "Атона" Павел Соколов. Спрос со стороны физлиц он оценивать не стал. "Это будет ясно к моменту закрытия книги", - передал его слова представитель "Атона".
Предложения стать покупателями уже получили сотрудники подконтрольного Гуцериевым Бинбанка. В пятницу им были разосланы письма с предложением приобрести акции "Русснефти" на специальных условиях - с льготной брокерской комиссией, рассказали "Ведомостям" сотрудник банка и знакомый одного из менеджеров.
Участие физических лиц в IPO в развитых странах обычная практика. Но в России она пока складывалась не очень удачно, говорит портфельный управляющий УК "Капиталь" Вадим Бит-Аврагим. "Народные" IPO проводили "Роснефть" и ВТБ. Но из-за падения котировок госбанку пришлось в 2012 г., спустя пять лет после сделки, выкупать свои акции у населения обратно.
А банки-организаторы не получили опцион на покупку акций "Русснефти", сообщила компания. При размещении на зарубежных площадках банки получают опцион greenshoe на выкуп до 15% от количества размещенных акций в течение месяца по цене сделки. Но на Московской бирже такая практика не распространена, говорят один из организаторов и близкий к одному из участников размещения человек.
В пятницу топ-менеджеры "Русснефти" рассказали инвесторам о стратегии развития. К 2025 г. компания намерена нарастить добычу с нынешних 7,9 млн до 11 млн т в год благодаря разработке ачимовских отложений Тагринского месторождения и Средне-Шапшинского месторождения в Ханты- Мансийском автономном округе, а также приобретению расположенных в Оренбургской области добывающих активов еще у одной нефтяной компании Гуцериева - "Форте инвеста". Эта сделка стоимостью $270 млн должна быть закрыта в апреле 2017 г.
"Русснефть" также подчеркивает, что у нее одно из самых низких в отрасли отношение капзатрат к операционному денежному потоку - 0,4. Средний по отрасли показатель - 0,65, а у лидера, "Роснефти", - 0,3.
Высокий чистый долг - на 30 июня $1,6 млрд, или 3,1 EBITDA, - называл основным риском компании в своем обзоре один из организаторов IPO, "ВТБ капитал". Именно поэтому - плюс из-за нестабильности макроэкономических условий - банк и обозначил такую широкую границу оценки компании. Насторожило и качество корпоративного управления, рассказал один из участников о пятничной встрече инвесторов с менеджментом "Русснефти". Так, компания в 2014 г. выдала ассоциированным компаниям кредит на 38,1 млрд руб., на 31 декабря 2015 г. его размер составлял уже 53,5 млрд, говорится в отчетах "Русснефти". Это валютный кредит, предоставленный подконтрольной Гуцериевым группе "Бин", пересказал пояснения топ-менеджмента "Русснефти" собеседник "Ведомостей". "Не лучшая практика", - резюмирует он.
В принципе, участие в IPO "Русснефти" может быть интересным, считает аналитик "Уралсиба" Алексей Кокин. Ведь в перспективе если Гуцериев реализует первоначальный план и объединит "Русснефть" и "Нефтису", то акции получившейся компании с добычей около 15 млн т нефти можно будет предложить на западных площадках, объясняет он. Да и у западных инвесторов не так много возможностей инвестировать в российскую нефтедобычу, поэтому такое предложение может их заинтересовать. Это позволит участникам нынешнего размещения выйти в плюс, полагает эксперт.
Полное наименование заказчика/исполнителя* |
Нижневартовский филиал Публичного акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть»/ Акционерное общество «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» |
Краткое наименование заказчика/исполнителя* |
Нижневартовский филиал ПАО НК «РуссНефть»/ АО «НПИИЭК» |
ИНН |
7717133960/ 8603010525 |
ОГРН (ОГРНИП) |
1027717003467/ 1028600941676 |
Город* |
Радужный/ Нижневартовск |
Индекс, улица, дом, строение, корпус* |
628464, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Радужный, промзона Южная промышленная зона, ул. 2-я Промышленная, стр. 20/ 628609, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, пр-кт Победы, д.21, кв.19 |
ФИО* |
Бабкин Сергей Николаевич/Левинцова Ирина Николаевна |
Номер телефона* |
+7 (3466) 49-52-98/+7 (3466) 41-15-47, доб.215, 8-982-558-21-28 |
Электронная почта* |
BabkinSN@russneft.ru /levincovain@npiiek.ru |
Номер телефона* |
8 (3466) 49-52-98/+7 (3466) 41-15-47, доб.215, 8-982-558-21-28 |
Адрес электронной почты, факс заказчика/исполнителя* |
BabkinSN@russneft.ru /levincovain@npiiek.ru |
Наименование* |
«Обустройство куста скважин № 2а Тагринского месторождения» |
Место реализации* |
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район |
Цель осуществления* |
проведение Государственной экологической экспертизы по проектам, относящимся к 1 категории объектов производственной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду |
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду* |
01.03.2024 г. – 15.03.2025 г. |
Наименование* |
Администрация Нижневартовского района |
Адрес места нахождения и фактический адрес* |
628600, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Таежная, 19, каб. 106 |
Контактный телефон* |
Мацан Олег Николаевич 8 (3466) 49-48-27 |
Адрес электронной почты* |
MatsanON@NVraion.ru |
Объект общественных обсуждений* |
«Обустройство куста скважин № 2а Тагринского месторождения» |
Место доступности объекта общественного обсуждения* |
Проектная документация, включая предварительные материалы ОВОС, будет доступна для ознакомления в период с 01.05.2024г. по 31.05.2024г. включительно по ссылке: |
Сроки доступности объекта общественного обсуждения* |
с 01.05.2024г. по 31.05.2024г. |
Форма проведения общественного обсуждения*(выбрать одну из нижеуказанных) |
А) Общественные слушания:
Дата и время проведения__21.05.2024 в 11:00__________________________________ Место проведения: https://us04web.zoom.us/j/74003829115?pwd=CKqfykJg6SzpDQ93C1bKaes5pC26ca.1 Идентификатор конференции: 740 0382 9115 Код доступа: 4hzLK8 Форма проведения (очно/режим видеоконференции) в режиме видео-конференц-связи Форма и место предоставления замечаний: замечания и предложения принимаются в период проведения общественных обсуждений с 1.05.2024 по 31.05.2024 включительно, а также в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений в письменном виде по адресам электронной почты: levincovain@npiiek.ru, ecolog@nvraion.ru или путем направления на почтовый адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, проспект Победы, д. 21, кв. 19 |
Места размещения объекта общественного обсуждения* |
https://disk.yandex.ru/d/kSaSriGn1wJcpw |