«РУССНЕФТЬ» В РАМКАХ IPO РАЗМЕСТИТ 20% ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ
Москва. "Русснефть" в рамках IPO разместит 20% обыкновенных акций, что составляет 15% от уставного капитала компании. Как говорится в сообщении "Русснефти", предложение запланировано на четвертый квартал 2016 года и предусматривает продажу акций через инфраструктуру Московской биржи.
Компания ожидает, что к моменту начала предложения акции будут включены в котировальный список первого (высшего) уровня Московской Биржи.
"Русснефть" и акционер компании Belyrian Holdings Limited, бенефициарами которого являются члены семьи Гуцериевых, планируют принять обязательства по запрету на новые выпуски и продажу акций (с некоторыми стандартными исключениями) на срок 180 дней после предложения.
Glencore plc уже дала согласие на 180-дневный запрет на продажу акций, начиная с момента подписания соответствующего обязательства 31 октября 2016 года.
ВТБ Капитал и Sberbank CIB выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения. "Атон" и БКС выступают совместными букраннерами. "ЕФГ Управление Активами" и ИК "Ай Ти Инвест" выступают в роли ко-лид менеджеров. LECAP выступает юридическим консультантом компании в ходе предложения.
"В отличие от приватизированных компаний "Русснефть" развивалась органически, достигнув существенной базы запасов с уровнем свыше 200 млн тонн на текущий день. За последние несколько лет "Русснефти" удалось существенно оптимизировать портфель активов, запустить программу повышения операционной эффективности и оптимизировать структуру капитала, что позволило значительно снизить уровень долговой нагрузки", - приводятся в сообщении слова владельца компании Михаила Гуцериева.
Активы "Русснефти" расположены в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири и Азербайджане. Добыча компании в 2015 году составила 7,9 млн тонн c учетом активов в Азербайджане, в 2017-2019 годах "Русснефть" планирует нарастить ее до 10 млн тонн.
По данным компании, 75% уставного капитала (67% обыкновенных акций) принадлежит Belyrian Holdings Limited и ее дочерним обществам, бенефициарными владельцами которых являются члены семьи Гуцериевых. Еще 25% уставного капитала (33% обыкновенных акций) компании принадлежит Glencore plc и ее дочерним обществам.
Уставный капитал "Русснефти" составляет 196,22 млн рублей. Он разделен на 294,12 млн обыкновенных акций и 98,32 млн привилегированных акций.