Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) решением от 12 января 2005 года зарегистрировала отчет об итогах выпуска дебютных облигаций ОАО "РуссНефть". Об этом говорится в сообщении ФСФР.
Размещение выпуска облигаций прошло на ММВБ 16 декабря 2005 года. Выпуск включает 7 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 5 лет. Ставка первого купона на конкурсе в ходе размещения была определена в 9.25% годовых, что соответствует доходности к погашению в 9.46% годовых. Всего была подана 81 заявка со ставкой купона в 8.5-9.25% годовых.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определяется на конкурсе в день размещения и фиксируется на срок до оферты. Ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом. Оферта по облигациям предусмотрена через три года.
Андеррайтером и платежным агентом по займу выступил Альфа-банк, депозитарием - Национальный депозитарный центр. ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций 25 ноября.
РуссНефть - входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. Годовая добыча компания достигла 14.5 млн. т. РуссНефть обладает доказанными запасами в размере более 537 млн. т нефти.
Выручка РуссНефти по МСФО в прошлом году выросла до 36.457 млрд. руб. с 7.365 млрд. руб. в 2003 году, чистая прибыль - до 3.51 млрд. руб. с 807 млн. руб. По итогам текущего года компания рассчитывает выручить $3.5 млрд. и увеличить показатель ЕBITDA до $600 млн.
Акционерами компании, помимо ее президента Михаила Гуцериева, являются несколько его партнеров по бизнесу. Пакеты акций в размере от 39.8% до 49% в трех добывающих предприятиях РуссНефти - "Варьеганнефти", "Ульяновскнефти" и "Нафта-Ульяновске", - принадлежат международному сырьевому трейдеру Glencore.
