30.11.2005
"Интерфакс"
Ожидаемая ставка первого купона пятилетних облигаций ОАО "НК "РуссНефть" первой серии может составить 9% годовых, заявил на презентации облигационного займа Артур Сарибеков - старший вице-президент Альфа-банка, который является организатором займа.
Ставка первого купона будет определена в ходе конкурса по размещению на ФБ ММВБ, остальные купоны устанавливаются эмитентом. Всего бумаги имеют 10 полугодовых купонов.
Как сообщалось, "РуссНефть" начнет размещение дебютного выпуска облигаций на 7 млрд. рублей 16 декабря 2005 года. Компания планирует разместить 7 млн. неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя по открытой подписке по номиналу - 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг составляет 5 лет с даты начала размещения.
По бумагам предусмотрена трехлетняя оферта на досрочный выкуп облигаций по номиналу.
Как сообщила в ходе презентации вице-президент по экономике и финансам "РуссНефти" Ольга Прозоровская, целью размещения облигаций является привлечение долгосрочного финансирования на выгодных условиях и погашение существующих краткосрочных обязательств российских банков.
Заем обеспечен поручительством со стороны ОАО "Белкамнефть" на сумму 2,36 млрд. рублей, ОАО "Варьеганнефть" - на сумму 900 млн. рублей и ОАО "Аганнефтегазгеология" - на 4,2 млрд. рублей.
В 2006 году компания планирует увеличить добычу нефти до 20-25 млн. тонн с 14,5 млн. тонн, ожидаемых по итогам 2005 года.
В настоящее время в структуру "РуссНефти" входит 29 добывающих, перерабатывающих и транспортных предприятий, а также сбытовая сеть АЗС, расположенные в 13 регионах России и СНГ. Суммарные извлекаемые запасы "РуссНефти" превышают 537 млн. тонн.
