Размещение дебютного облигационного займа "РуссНефти" на 7 миллиардов рублей назначено на 16 декабря, организатор прогнозирует ставку купона - около 9 процентов, сказал представитель Альфа-банка, организатора займа.
"Надеемся, что доходность будет привлекательной для инвесторов - около 9 процентов", - сказал представитель банка.
Ранее Совет директоров нефтегазовой компании "РуссНефть" принял решение о размещении до конца текущего года первого выпуска облигаций на семь миллиардов рублей. Срок обращения облигаций - 1820 дней. Цена размещения - номинал (1.000 рублей).
Облигации размещаются с целью привлечения долгосрочного финансирования на инвестиционные проекты, например, расширение ресурсной базы, развитие существующих предприятий, а также реструктуризации существующих кредитных обязательств.
В структуре "РуссНефти", которая была создана три года назад Михаилом Гуцериевым, и является наиболее агрессивно растущей нефтяной компанией в России, 25 добывающих предприятий, транспортная компания и вторая по величине сеть автозаправок в Москве. Извлекаемые запасы углеводородов "РуссНефти" превышают 600 миллионов тонн, а годовая добыча - около 15 миллионов.
