АКЦИИ В ОБМЕН НА ДОЛГ

 "Русснефть" в рамках допэмиссии разместит 15 683 привилегированные акции и одну обыкновенную, говорится в анкете выпуска на сайте Национального расчетного депозитария, номинал акций - 1000 руб. Сейчас уставный капитал "Русснефти" состоит из 147 069 обыкновенных акций и 33 333 префов, после размещения он увеличится на 8,6%, а доля префов в уставном капитале достигнет 24,99%. Оба выпуска ЦБ зарегистрировал во вторник, их параметры тогда не раскрывались. Представитель "Русснефти" отказался от комментариев.
В этом году компании Михаила Гуцериева (контролирующий владелец "Русснефти") конвертируют в общей сложности $1,15 млрд долга "Русснефти" в ее акции: в I квартале $154 млн долга в акции конвертировала GCM Global Energy, летом - $836 млн Belyrian, остается еще $164 млн, говорилось в отчетах агентства Moody's. В результате конвертации всех долгов перед компаниями Гуцериева в акции пакет трейдера Glencore размоется с 46 до 25%, говорилось в отчетах. Соответственно, доля компаний Гуцериева вырастет до 75%.
Человек, знакомый с ходом размещения, сказал, что допэмиссия проводится как раз для конвертации долга компании перед акционерами в акции. Займы, полученные ранее от акционеров, были направлены на погашение долгов перед банками. Завершение этого процесса (конвертации) ожидается в ближайшее время, знает собеседник "Ведомостей".
В случае замещения всех долгов связанным сторонам акционерным капиталом "Русснефть" останется должна только банку ВТБ $1,3 млрд, получится, что в течение этого года долг сократился примерно на $1 млрд - это сделает компанию более привлекательной в преддверии IPO, говорит вице-президент Moody's Денис Переверзенцев. "Русснефть" планирует разместить на Московской бирже до 10% акций и выручить за них $400-500 млн, рассказывал Гуцериев.

АО "НК "РУССНЕФТЬ"
нефтяная компания
акционеры - компании Михаила Гуцериева (54%), Glencore (46%). выручка (МСФО, 2015 г.) - $1,7 млрд. скорректированная EBITDA - $648 млн.